Bei einer deutschen Bank galt es, die Vertragssicherheit auszubauen und die Prüfprozesse und Kontrollstrukturen für Verträge und Rechnungen zu analysieren und zu optimieren. Hierfür wurden Vertragsdaten bereinigt, Soll-Prozesse definiert und Instrumente zur Vertragsprüfung und Kostenkontrolle konzipiert.
Herausforderung
- Ausbau der Vertragssicherheit
- Optimierung der Prüfprozesse u. Kontrollstruktur
- Analyse der Rechnungsprüfprozesse und -kontrollen
- Aufzeigen von Optimierungspotenzialen
Leistung
Datenbereinigung
- Analyse aktiver Vertragssachverhalte
- Identifikation Anpassungsbedarfe und Umsetzungsbegleitung Anpassungen zur Verbesserung der Datenqualität
Soll-Prozesse
- Analyse Status quo und Entwicklung Soll-Prozesse unter Berücksichtigung relevanter Schnittstellenbereiche
- Identifikation Optimierungsansätze und initiale Prüfung der Umsetzbarkeit
Tools- & Systeme
- Definition und Abstimmung relevanter Daten und deren Herkunft
- Konzeption Excel-Tool zur Abbildung Vertragsprüfung und Kostenkontrolle
- Begleitende Übergabe Tool und Prozesse in Linienbetrieb
Eckdaten
- Dauer: 4,5 Monate
- Mandatsumfang: 50 PT
- Kunde: Deutscher Finanzdienstleister
- Unternehmensgröße: ca. 350 Mitarbeiter
Resultate
- Einheitliches Regelwerk zur Ermittlung und Ausgestaltung relevanter Prüfparameter
- Erhöhte Vertragssicherheit hinsichtlich inhaltlicher Leistungsparameter sowie strukturelle und inhaltliche Bereinigung Vertragsmanagement-Tool
- Implementierung Soll-Prozesse zur zukünftigen Vertragsprüfung und Kostenkontrolle
- Entwicklung eines Excel-basierten Werkzeuges zur konsolidierten Vertragsprüfung und Kostenkontrolle
- Basisdokumentation der Funktionsweise und Nutzung Excel-Tool sowie der Prozessabläufe
Fazit
- Verbesserte Vertragssicherheit auf Grundlage inhaltlich geprüfter Leistungsinhalte
- Prozessoptimierungen und verbesserte Transparenz
- Revisions- und compliance-konformer Prozess zur Vertragsprüfung und Kostenkontrolle
